[1964. 1. 8]
　フェアウエル・コンサート。京都会館第2ホール。
　プログラム（定演63）

[1964. 2]
　台湾演奏旅行の計画が、国際情勢により中止となる。
　「SMD会通信」[1964.1-2]

[1964. 3. 4-10]
　春期合宿。白浜温泉。130名、OB16名参加。白浜公民館で演奏会。
　「SMD会」4[1964]

[1964. 4. 2- 5]
　春期演奏旅行。
4月2日：慰問演奏会。吉野壷坂寺老人ホーム。
3日：慰問演奏会、国立療養所。夜、貝塚演奏会。於貝塚市公会堂。
4日：西脇演奏会。西脇中学校講堂。
5日：半田演奏会。半田小学校講堂。

西脇市演奏会

貝塚演奏会プログラム
1部：藤井義朗指揮
　「古戦場の秋」小池正夫
　「ナポリ・タランテラ」
　「カバレリア・ルスティカーナ間奏曲」マスカーニ
　「バクダットの太守」ボワイエルデュー
2部：
　マンドリンソロ［塩見一郎］
　フラメンコギター［四方満之・北田育弘］
3部：マンドリン・アンサンブル　四方満之指揮
　日本の歌
　イタリアの歌
4部：四方指揮
　「カイロの想い出」マネンテ
　「カイロの鵞鳥」モーツァルト
　「セヴィリアの理髪師」ロッシーニ。
　田中メモ・プログラム（貝塚）

[1964. 5. 4]
　新入生歓迎大音楽会出演。京都会館第2ホール。
同志社大学馬術部主催で、SMD上田（S42）の兄上である上田斉治氏の日本徒歩縦断資金募集のため行なった。
SMD：藤井義朗指揮
　「碧空」
「ラ・クンパルシータ」ロドリゲス
　「バグダットの太守」ボワイエルデュー
　プログラム

オリエンテーション期間：クラブ勧誘デモ演奏　明徳館前

[1964. 5.23]
　土曜コンサート出演。円山公園音楽堂。
　「SMD会」4[1964]

[1964. 5.30]
　新入生歓迎ジョイントコンサート。大谷ホール。
SMD：藤井義朗指揮
　「すずらんの行列」マチョッキ
　「カイロの想い出」マネンテ
　「ロマンツァとボレロ」ラヴィトラーノ
　「SMD会」4[1964]・プログラム

[1964. 6. 6]
　第64回定期演奏会 　大阪毎日ホール。
1部：藤井義朗指揮
　「すずらんの行列」マチョッキ
　「ネリーアルバム」ムニエル
　「聖ボニファッチオのオベルト伯」ヴェルディ（ムニエル）
2部：
　塩見一郎マンドリン独奏
　　「愛の喜び」パパレルロ
　島田耕一ギター独奏
　　「魔笛の主題による変奏曲」ソル
　ギター三重奏
　　「エコー」J．S．バッハ
　マンドリン五重奏
　　「露の小径」武井守成
　四方満之指揮　小アンサンブル
　　「愛の喜び」マルティーニ
　アンサンブル
　　「キューバ風セレナーデ」アレッター（ラニエリ）
　　「独奏的舞曲」マネンテ
　マンドリン・オーケストラ
　　「ロマンツァとボレロ」ラヴィトラーノ
　　「カイロの想い出」マネンテ
　　「主題と変奏」ミラネージ
　プログラム（定演64）

第64回定期演奏会

[1964. 6.13]
　応援団主催ジャズコンサート出演。祇園会館。
　田中メモ

[1964. 6.21]
　慰問演奏会。京都ライトハウス。
　田中メモ

[1964. 7.22-31]
　夏期合宿。広島県道後山「国鉄山の家」。
山中ゆえ、食事不味し。中野二郎氏、帰りの特急「第2ふじ」食堂車にて海老フライ2皿を平らげ人心地を取り戻す。
　プログラム（謝恩演奏会）

[1964. 7.31- 8.17]
　夏期演奏旅行。
7月31日：放送録音。ラジオ中国。
8月1日：小倉演奏会。小倉市民会館。
2日：宮崎演奏会。宮崎公会堂。
4日：鹿児島演奏会。鹿児島県医師会館。
5日：熊本演奏会。熊本県立図書館ホール。
6日：久留米演奏会。石橋文化ホール。

8日：福岡演奏会。福岡市民会館。
9日：岩国演奏会。岩国市立体育館。
10日：身障児施設慰問演奏会。山口県鼓ケ浦学園機能訓練室。翌日、朝日・毎日等の地方版に写真入りで記事掲載される。続いて、徳山演奏会。於徳山市民会館。
12日：津山演奏会。津山高校体育館。
13日：姫路演奏会。厚生会館。
16日：彦根演奏会。彦根市民会館。
17日：名古屋演奏会。名古屋市公会堂。

名古屋演奏会　名古屋市公会堂

岩国演奏会プログラム
　曲目変更のチラシがはさまれている。この頃は、プログラム作成日程の都合などで、必ずしも当地で作成されたプログラム通りの曲目ではないことが結構あった。
第1部：田中昭彦指揮
　「古戦場の秋」小池正夫
　「愛の喜び」マルティーニ
　「悪魔の狂宴」マチョッキ
第2部：
　ギターソロ
　マンドリンソロ
　ギター二重奏
　フラメンコギター
第3部：藤井義朗指揮
　映画音楽特集
　　「駅馬車」「レッド・リバー・バレー」「ブルー・ハワイ」
　　「ビギン・ザ・ビギン」
第4部：藤井指揮
　「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」モーツァルト
　「荒城の月変奏曲」服部正
　「詩人と農夫」ズッペ
　プログラム（岩国）

[1964. 9.26]
　部内発表会。京都市公会堂。
　「マンドリル」4[1965]

[1964.11. 3]

定期演奏会を前に　新町練習場

　第65回定期演奏会 　京都会館。
1部：藤井義朗指揮
　「熱情」ブランツォーリ
　「仮面」オルガデリス
　「オーロラ」ファンタッチ
2部：子供の夢：四方満之指揮 友隣小学校合唱部
　「さくら」「かやの木山」他
3部：四方指揮
　「エカーブの嘆き」ラウダス
　「孤独」コシャット（ベルレンキ）
　「過去への讃仰」フォクト
　プログラム（定演65）

[1964.11.11]
　天理大学学園祭参加。天理教館。
SMD：田中昭彦指揮
　「愛の喜び」マルティーニ
　「ミリタリア」マチョッキ
　「古戦場の秋」小池正夫
　演奏終了後はアンコールがあり、譜面の用意なくやむを得ず同一曲をアンコール演奏。
　プログラム

[1964.11.20]
　SMD会誌「SMD会」第4号発行。
この号より現役の会誌「マンドリル」との合併誌となる。発行者は山崎喜三郎で、編集委員は高城逸朗、高田裕史、岡田俊純、平建雄、中村泰彦、岡田真忠。
　「SMD会」4[1964]

[1964.11.21]
　徳永ゼミチャリティコンサート出演。京都新聞ホール。
　田中メモ

[1964.11.28-29]
　同志社89thEVE音楽会参加。同志社女子大学栄光館。
SMD：「古戦場の秋」小池正夫
　田中メモ

[1964.12.11]
　「大学対抗バンド合戦」で朝日放送録音。大阪ABCホール。
　プログラム（定演67）

[1964.12.13]
　京都5大学演奏会。京都新聞ホール。
SMD：藤井義郎指揮
　「アンダルーズ」ラコーム（モルラッキ）
　「孤独」コシャット（ベルレンギ）
　「セギディリア」ルスパンティーニ
　プログラム（定演67）・プログラム（京マン20）

[1964.12.19]
　フェアウエル・パーティ。本能寺会館。
　プログラム（定演67）